【儀表網(wǎng) 行業(yè)深度】7月15日，據(jù)媒體報道，南方電網(wǎng)正全面推進電網(wǎng)設備大規(guī)模更新，預計2024年至2027年，大規(guī)模設備更新投資規(guī)模將達到1953億元。其中，2024年年中將增加投資40億元，全年投資規(guī)模達到404億元，力爭到2027年實現(xiàn)電網(wǎng)設備更新投資規(guī)模較2023年增長52%。
除南方電網(wǎng)外，國家電網(wǎng)也在加大投資力度。2024年年初，國家電網(wǎng)曾表示，2024年僅電網(wǎng)建設方面的投資將超過5000億元，將繼續(xù)加大包括特高壓工程在內的數(shù)智化堅強電網(wǎng)的建設力度。
在能源轉型和用電量需求增長的背景下，能源電力剛性需求屬性凸顯，預計國內外電網(wǎng)投資整體將邁入景氣周期，電力儀表設備產業(yè)鏈有望迎來加速發(fā)展的黃金期。
從海外來看，全球新能源裝機快速增長、電網(wǎng)改造升級、加大基礎設施配套、制造業(yè)大規(guī)模擴張、數(shù)據(jù)中心建設、跨國電網(wǎng)互聯(lián)等需求的驅動，電網(wǎng)投資邁入景氣周期，海外電力設備市場具備可觀空間，相關環(huán)節(jié)包括變壓器、智能電表、開關等，具備海外客戶供應基礎、渠道優(yōu)勢、在海外有產能布局的企業(yè)將顯著受益。
根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2023年高壓開關、變壓器、單相電度表、三相電度表等相關產品出口額分別為33.08/52.94/7.7/5.8億美元，同比分別增長27.30%/19.90%/15.72%/22.97%，我國電力設備出海景氣有所彰顯。
相關證券機構指出，2024年全球電網(wǎng)建設建設進入高峰期，新能源并網(wǎng)大幅增加會對電網(wǎng)提出新要求，智能電網(wǎng)是未來的必然趨勢，預計2026年全球智能電網(wǎng)市場規(guī)模將達到1034億美元，智能電表是智能電網(wǎng)建設的必要基礎有望迎來新機遇。
從國外市場來看，就歐洲而言，主要受益于西歐替換需求和東歐普及需求，加之歐洲頒布能源系統(tǒng)數(shù)字化計劃，提出計劃投資1700億歐元電網(wǎng)數(shù)字化建設更是給需求的落地提供了有力的政策支撐；就亞太而言，智能電表的安裝數(shù)量有望從2021年的7.577億臺增長到2027年的11億臺，CAGR達6.41%；就拉美而言，平均智能電表滲透率僅6.2%，低滲透率提供巨大增長空間，拉丁美洲的智能電表有望從2022年底的1170萬臺增加到2028年的3840萬臺。
從國內市場來看，兩網(wǎng)積極響應國家新型電力系統(tǒng)建設目標，并加大對智能電網(wǎng)的計劃投入。其中國網(wǎng)計劃“十四五”期間投入電網(wǎng)投資2.4萬億元，在前兩年的疫情影響下完成電網(wǎng)投資額不及計劃總金額的40%，后半段電網(wǎng)投資有望提速。2023國網(wǎng)智能電表第二次中標金額創(chuàng)歷史，也彰顯了智能電表招標穩(wěn)健向上的預期。
展望未來市場，業(yè)內普遍認為，在“雙碳”目標引領下，電力行業(yè)迎來新一輪發(fā)展機遇，電力儀表設備作為其中的關鍵一環(huán)，在出海需求和國內投資共同發(fā)力下，有望維持高景氣度。
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